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威廉希尔中国 - 中央巡视组

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据唐宁街的一位官员说,英国政府总共向欧盟发送了三封信函--一封根据《本恩法案》(BennAct)递交的要求延迟脱欧的信函,但首相并未亲自签署;一封英国驻欧盟大使TimBarrow的说明;以及一封首相签署信函,信中称进一步延期是一个错误。约翰逊同时也向议会表示,他希望继续按计划在10月31日的截止日期前离开欧盟。威廉希尔中国三季度GDP数据又一次让市场对经济和政策托底预期降至“冰点”,引发市场调整。但GDP增速触及政策底线反过来也将加速多方面政策综合发力,在货币和财政手段陷入僵局时,资本市场自身改革有望持续超预期,需重点关注。我们的先行指标显示企业盈利增速大概率在三季度见底,接下来预计是经济数据的空窗期和政策的密集落地期,配置型资金大概率选择择机增持或调结构而不是持续流出。市场预期降至“冰点”只影响反弹节奏,并不影响趋势。维持“月度级别反弹”的观点,建议继续布局低估值且受益于经济企稳品种的配置。

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